Entrevista con el Sr. Enrique Rodríguez Mar, Presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala y CEO del Banco G&T Continental.

19 Feb Entrevista con el Sr. Enrique Rodríguez Mar, Presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala y CEO del Banco G&T Continental.

Guatemala ha construido uno de los sistemas bancarios más sólidos y resilientes de Centroamérica. La inclusión financiera ya alcanzó al 65% de su población adulta este año, con el claro objetivo de llegar al 90%. ¿Cuáles son los factores clave que han impulsado este notable avance en los últimos años y cómo se destaca Guatemala como una de las principales potencias bancarias de la región?

Creo que Guatemala se distingue por contar con un sistema bancario sólido, con gran estabilidad y un crecimiento de doble dígito sostenido durante los últimos dos o tres años, que ha acompañado el crecimiento económico del país. Guatemala nunca es conocida por un crecimiento extremadamente alto, pero tampoco por uno muy bajo —siempre crecemos entre el 3,5% y el 4%. Además, durante la pandemia de COVID-19, el país demostró ser sumamente resiliente; fue el país que experimentó la menor caída en América Latina y una de las menores en el mundo.

Guatemala tiene una macroeconomía muy estable, consistente y disciplinada, con uno de los déficits más bajos del mundo y de América Latina. Hemos mantenido unas finanzas macroeconómicas muy ordenadas, y eso ha permitido que el sector bancario goce de la estabilidad que la banca moderna requiere. Dependemos tanto de los ahorristas como de los prestatarios y, sin esa estabilidad, las cosas se complican. El año pasado —un año de inflación global extremadamente alta—, Guatemala fue muy resiliente. Su tasa de referencia máxima estuvo cinco puntos por debajo de la de Estados Unidos. Fue increíble y, aun así, los depósitos nunca salieron de Guatemala porque había actividad económica.

Otro punto que vale la pena destacar en Guatemala —uno que ha consolidado estos dos aspectos, tanto la macroeconomía como el mercado financiero— son nuestros héroes migrantes: las remesas. Las remesas están llegando a los 25.000 millones de dólares; eso representa casi el 22-23% del PIB, lo que ha fortalecido enormemente el consumo y ha generado una gran dinámica en el sector bancario privado. Sin embargo, esto también es una señal de alerta. Si bien es cierto que un país como México recibe tres veces más remesas que Guatemala, estas ni siquiera representan el 3% del PIB mexicano. En nuestro caso, esto empieza a ser un problema y una presión financiera, porque es un ingreso que entra al país pero que no se produce aquí. Eso tiene un efecto inflacionario que, hoy en día, ha sido contrarrestado mediante la política monetaria del país y el sistema cambiario que utiliza el Banco de Guatemala, que interviene cuando hay exceso o escasez de dólares.

En los últimos dos años ha habido mucho más exceso que escasez, y eso genera pérdidas monetarias que deben tenerse en cuenta. Esto me lleva al cuarto punto: la importancia de atraer inversionistas extranjeros que vengan a invertir y producir en Guatemala. Honestamente, Guatemala lo tiene todo: su posición geográfica, su estabilidad macroeconómica, un sistema bancario fortalecido y estable que respalda cualquier tipo de inversión —tenemos todas las condiciones adecuadas. Por supuesto, también tenemos grandes desafíos, como mejorar nuestra infraestructura —puertos, carreteras, aeropuertos— y fortalecer nuestras instituciones, como ocurre en todo el mundo y en América Latina, donde las instituciones políticas están desgastadas. Guatemala ha separado muy eficazmente la política de la economía. Eso ha permitido que la economía se mantenga estable a pesar de los problemas políticos que hemos experimentado en los últimos 10-12 años. El Banco de Guatemala es quizás una de las entidades más prestigiosas e institucionalizadas del país hoy en día, y los guatemaltecos lo reconocen y lo valoran.

El tercer punto es la penetración bancaria. Hemos incrementado enormemente el acceso a los servicios bancarios mediante la inclusión financiera, pero aún tenemos una economía informal muy grande. Esa economía informal no se puede medir, pero es de todos modos un motor esencial para la economía general del país. Es algo cultural en cierta medida. Se han hecho grandes esfuerzos por llevar los servicios bancarios a todo el país a través de la digitalización, los teléfonos móviles y los cajeros automáticos. Sin embargo, seguimos enfrentando el desafío cultural de un segmento de la sociedad que no quiere ser monitoreado por ninguna autoridad, y saben que a través de la banca debemos cumplir con regulaciones formales.

Guatemala ha cambiado mucho. En el pasado, el 80% de la economía estaba centralizada en la Ciudad de Guatemala y el resto del país era olvidado. Esa era una de las principales críticas: la capital era muy próspera, llena de edificios, pero al salir de ella eso ya no era así. Hoy, en el interior del país, vemos progreso: centros comerciales, edificios de apartamentos y complejos de bodegas. Eso ha reactivado enormemente la economía. Diría que si Guatemala crece un 4% este año, el interior del país está creciendo un 6-7%, mientras que la Ciudad de Guatemala crece un 1,5%. Eso significa que la inversión se ha distribuido por todo el país, lo cual es muy positivo para mejorar la distribución de la riqueza —una de las críticas históricas del país.

La ABG, desde su fundación en 1961, es la Asociación Bancaria de Guatemala, que se ha consolidado como la principal voz del sector bancario privado del país. ¿Cómo ha redefinido la asociación su rol como portavoz y entidad de apoyo del sector? ¿De qué logros se siente más orgulloso?

En la ABG estamos orgullosos de muchas cosas. Una de ellas es que agrupamos tanto a bancos privados como no privados del sistema. Junto con las autoridades supervisoras, el Banco de Guatemala y la ABG, trabajamos constantemente en la modernización y mejora de toda la legislación necesaria para mantener un sistema bancario dinámico, moderno y alineado con los grandes cambios tecnológicos que estamos experimentando. Esto no es algo que cada banco hace por su cuenta —lo hacemos de forma organizada y coordinada. Ese es el propósito principal de la ABG: trabajar conjuntamente con la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala para mantener un diálogo permanente sobre cómo podemos alcanzar las mejores prácticas internacionales.

Tenemos claridad sobre la necesidad de estandarización y sobre avanzar en todo lo relacionado con Basilea y las normas internacionales. En el tema del lavado de dinero, hemos sido la principal voz en el país, destacando la importancia de pertenecer al Grupo de Acción Financiera (GAFI) y al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de ser un país cooperante y de proteger el capital de los delitos de lavado de dinero. Creemos firmemente en la importancia de tener esto regulado con los mejores estándares y prácticas.

Otro punto importante es que, a través de una empresa hermana de la ABG, la UCG, administramos la cámara de compensación del sistema. Esta es una gran responsabilidad. La administramos conjuntamente con el Banco de Guatemala, que nos delega esta enorme responsabilidad y la desempeñamos muy bien.

En Guatemala contamos con normas de ACH muy modernas. Puedo enviar dinero desde mi celular en cualquier momento, a cualquier banco, a cualquier persona, de cuenta a cuenta. También puedo enviar dinero desde cajeros automáticos. Como industria, estamos muy digitalizados y esto se debe a la creación de la cámara de compensación.

Otro tema que nos preocupa enormemente es la ciberseguridad. Contamos con un comité que este año elevaremos a entidad jurídica. Desde ahí, supervisamos la importancia de garantizar que todo el mercado cumpla con un estándar mínimo de seguridad frente a las amenazas que afectan a todas las industrias financieras en el mundo. Como existen bancos grandes, medianos y pequeños, intentamos ayudar a todos para que exista un estándar mínimo. La vulnerabilidad de uno es la vulnerabilidad de todo el sistema, y tenemos muy clara esa realidad. Hemos encontrado en la ABG el foro donde todos podemos reunirnos. Tenemos sistemas de asignación de costos basados en el tamaño de los activos y hemos encontrado una forma de operar que nos ha permitido alcanzar buenos estándares de seguridad.

La cuarta área en la que nos enfocamos en la ABG es la Escuela Bancaria y la educación financiera del país. Trabajamos con estudiantes desde los niveles básicos hasta empresas que desean aprender sobre banca y riesgo. También acogemos a instituciones financieras no reguladas, lo que podría parecer competencia desleal, pero las invitamos porque creemos en la importancia de una mayor inclusión financiera en el país.

Como mencioné, enfrentamos un desafío muy grande: en Guatemala todavía se utiliza una gran cantidad de efectivo. El 70% de las transacciones siguen siendo en efectivo, debido a los mercados y a toda la economía informal. Ese es el objetivo al que debemos apuntar y en el que estamos trabajando arduamente, y solo puede lograrse mediante la educación y generando confianza entre los guatemaltecos que aún no son usuarios bancarios.

En la ABG trabajamos en estas cuatro áreas. No abordamos otros asuntos del mercado porque tenemos claro que somos una entidad que existe para contribuir y apoyar el desarrollo de un sistema bancario más moderno y más competitivo. Somos muy competitivos entre nosotros; nadie deja ningún espacio desocupado y todos competimos, pero lo hacemos con reglas claras y con un marco supervisor que ha demostrado ser exitoso y meticuloso, lo que permite los estándares de solidez que todos los bancos aquí mantienen. Verdaderamente, todos los bancos —grandes, medianos y pequeños— tienen buenos indicadores de solvencia y capital, lo que hace que nuestro sistema bancario sea creíble para todos los guatemaltecos.

Grandes bancos como Banco Industrial, BAC, Credomatic y G&T Continental han ampliado sus programas de financiamiento, asesoría e inclusión para ayudar a miles de pymes y emprendedores a crecer. ¿Cómo describiría el compromiso del sistema bancario con la promoción del emprendimiento y de las pequeñas y medianas empresas, y de qué manera está liderando la ABG este esfuerzo?

Diría que no es exclusivo de esos tres bancos. En realidad, todos los bancos del sistema ven una gran oportunidad en atender a este segmento, creando nuevos productos y especialmente llegando al interior del país, donde la mayoría de las pymes están concentradas. Es impresionante cuando uno viaja al interior y ve a estos emprendedores. Allí encuentras marcas locales, panaderías locales que han construido verdaderos imperios en sus regiones. Eso representa grandes oportunidades para los bancos. Todos estamos compitiendo para ver quién llega primero y quién los atiende mejor.

Creo que, al igual que el crecimiento del PIB del país, gran parte del crecimiento de los bancos se está encontrando ahora fuera de la capital, donde la mayoría de los clientes son pymes. Pero hay un gran desafío: muchas pymes todavía operan de manera informal. Hay emprendedores que manejan todo en efectivo. Tienen una cuenta bancaria, pero a nombre personal; depositan allí las ventas de su negocio, retiran el dinero al día siguiente y no llevan contabilidad formal. Todavía existe resistencia a participar en el proceso burocrático que requiere la contabilidad estructurada y el pago de impuestos. Guatemala tiene una de las tasas de recaudación fiscal más bajas de América Latina —alrededor del 13-14%, muy por debajo de países que alcanzan el 30%—, por lo que no es un problema de impuestos elevados. Aun así, existe un factor cultural en el que muchos dueños de negocios evitan la formalidad, no porque el dinero sea ilícito; simplemente, en el interior todo se maneja en efectivo: ventas de autos, ganado, verduras, textiles. Ese es el gran desafío. Sin duda, tanto el sector público como el privado están analizando lo que han hecho otros países que enfrentan el mismo problema, para ver cómo podemos avanzar hacia una mayor formalización.

Ser formal también trae beneficios, pero muchas personas lo desconocen. Eso es lo que buscamos comunicar a través de la Escuela Bancaria. Por ejemplo, es difícil hacerles entender que un empresario informal paga IVA en todo lo que compra pero no lo recupera. Si registraran sus compras, podrían reclamar ese IVA. Pero como no lo saben, pierden ese beneficio. Esto forma parte de la educación financiera que debemos seguir promoviendo.

With the Con Guatemala No Se Detiene que busca atraer 2.100 millones de dólares en inversión extranjera directa para 2032, y considerando que Estados Unidos sigue siendo un importante inversionista en el país, ¿cómo está posicionando la ABG, junto con los principales bancos del país, a Guatemala como destino ideal para el capital internacional —especialmente el estadounidense?

Hemos estado trabajando dentro del comité técnico junto al gobierno, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Lo que buscamos es alcanzar un grado de inversión reconocido. Guatemala ha estado trabajando hacia ese objetivo; en su macroeconomía y en todos los aspectos económicos tenemos las condiciones para obtenerlo. Podemos tener algunas deficiencias en indicadores sociales, pero, por ejemplo, los bonos de Guatemala ya tienen el mismo precio que los de un país con grado de inversión. Eso es lo que hemos tratado de promover y comunicar a los distintos actores de la sociedad: la importancia que tendría para Guatemala alcanzar el grado de inversión. Creemos que podemos lograrlo, aunque deben hacerse esfuerzos para mejorar algo la infraestructura, especialmente puertos y aeropuertos. Estos requieren inversiones multimillonarias y esperamos que empresas estadounidenses —o de cualquier parte del mundo— puedan venir a invertir en Guatemala, porque hay un déficit significativo y nuestros propios recursos no son suficientes para hacerlo solos. Aquí, ninguna cantidad de dinero es suficiente para cubrir la necesidad que tenemos de desarrollar la infraestructura necesaria para convertirnos en un país que los inversionistas vean verdaderamente como un destino confiable.

Otra brecha que tenemos es la inversión en energía eléctrica. Hace cinco años, Guatemala era exportadora de energía. Hoy, con el crecimiento que hemos experimentado, se ha vuelto necesario ampliar la red eléctrica —algo que se ha complicado cada vez más debido a los requisitos ambientales y la burocracia. Aunque Guatemala tiene una matriz energética bastante limpia, con mucha hidroelectricidad, ya casi no se construyen nuevas plantas hidroeléctricas. Ahora estamos avanzando en energía solar y eólica, y explorando un poco el gas natural, pero aún tenemos muchas necesidades en esta área.

En lo que a mí respecta como CEO del Banco G&T Continental —y sé que muchos de mis colegas comparten esta visión— abrimos nuestras puertas a todos los inversionistas extranjeros que han venido a conocer Guatemala. Lo único que puede verdaderamente consolidar el país, fortalecer su economía y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos es la inversión extranjera. La inversión local y nacional existe —Guatemala cuenta con una clase empresarial exitosa que cree en el país y reinvierte en él—, pero también necesitamos inversionistas extranjeros. Guatemala tiene características muy favorables, como su ubicación geográfica, sus países vecinos y el hecho de ser la economía más grande de Centroamérica. Además, contamos con fuertes habilidades artesanales y microclimas ideales para quienes deseen cultivar. Ojalá todo esto pueda aprovecharse y eso sea el futuro cercano de Guatemala.

As CEOr, what information can you give us about the services this bank offers in particular and how it can be attractive for any potential investor from the United States? Why should someone choose to bank with your bank?

Somos el tercer banco más grande del mercado guatemalteco, un grupo financiero que está celebrando 75 años de existencia en Guatemala. Operamos exclusivamente en el país y nos enfocamos en ser un banco general, cubriendo básicamente todas las áreas que la banca permite. Esto no significa que estemos en todos los segmentos del mercado: hay áreas muy especializadas, como las microfinanzas, a las que servimos apoyando a instituciones microfinancieras, pero no de manera directa. También apoyamos a las cooperativas, aunque tampoco operamos directamente en ese segmento.

Por eso hemos intentado evolucionar con nuevos productos. Nos hemos interesado en cubrir diferentes regiones del país y estamos muy entusiasmados porque estamos viendo un fuerte crecimiento fuera de la Ciudad de Guatemala, en áreas donde se está produciendo un desarrollo verdaderamente significativo.

Por eso hemos intentado evolucionar con nuevos productos. Nos hemos interesado en cubrir diferentes regiones del país y estamos muy entusiasmados porque estamos viendo un fuerte crecimiento fuera de la Ciudad de Guatemala, en áreas donde se está produciendo un desarrollo verdaderamente significativo.

A nivel digital, ¿han utilizado alguna aplicación bancaria específica para llegar a los ciudadanos?

Hoy en Guatemala esa es la carrera de todos. Actualmente, el 80% de las transacciones del banco son digitales. Antes de la pandemia, tal vez eran el 30%, pero la pandemia movió a toda la industria, no solo a G&T. Hemos hecho nuestra parte y creo que tenemos uno de los indicadores de digitalización más altos del mercado. Ya contamos con crédito digital y apertura digital de cuentas corrientes y de ahorro, donde las personas pueden básicamente atenderse solas. El 80% de nuestros productos pueden obtenerse desde un teléfono celular. Estamos transformando nuestras sucursales en oficinas de negocios, donde las personas pueden iniciar una relación, pero cada vez más somos nosotros quienes debemos salir a buscar al cliente, porque cada vez menos personas entran, especialmente los jóvenes, dada la estructura demográfica que tenemos.

Todo el sistema se ha movido hacia la digitalización y creemos que seguiremos creciendo en esa dirección. Actualmente también estamos trabajando en billeteras electrónicas, al igual que todos los bancos. Veremos qué surge, ya que contamos con una cámara de compensación muy ágil y dinámica que opera las 24 horas, los 7 días de la semana. Las billeteras han tenido dificultades para despegar en Guatemala, a diferencia de países como Panamá, Perú o Colombia, porque aquí, si tienes una cuenta bancaria, puedes operar y hacer pagos a cualquier otra persona con cuenta en cualquier banco. Y si no tiene cuenta, puedes enviarle dinero a su número de teléfono y puede retirarlo en un cajero automático. Esto ha cubierto la necesidad que las billeteras digitales satisfacían en otros países.

En Guatemala, esa necesidad ya está resuelta a través de la cámara de compensación. Veremos si surge alguna billetera verdaderamente exitosa que logre destacarse, pero personalmente lo veo difícil porque ya estamos cubriendo esas necesidades de manera eficiente.

¿Cuál sería su mensaje final como presidente de la Asociación Bancaria y como CEO del Banco G&T?

Quisiera aprovechar esta oportunidad para invitar a todo aquel que no conozca o no haya leído sobre Guatemala a que lo haga, porque vale la pena. Somos un país verdaderamente hermoso. Tenemos hermosos recursos naturales, la gente es muy cálida; los guatemaltecos somos afectuosos y, por naturaleza, buenas personas.

Además, tenemos buenas condiciones para la inversión. Hemos demostrado una madurez democrática que, aunque no muy antigua, ya suma más de 30-35 años viviendo en democracia. Es todavía reciente, pero creemos firmemente en la propiedad privada a nivel económico. En Guatemala, las personas cuidan su propiedad y su tierra, tanto los grandes como los pequeños propietarios.

Es un país que ha promovido el emprendimiento y diría que lo que los guatemaltecos queremos es que nos dejen trabajar en paz. Nos gustaría que más personas vinieran a invertir, porque aquí existe la voluntad y los recursos humanos para hacer crecer cualquier capital o empresa. Somos un país con muchas y excelentes cualidades.